再接再厲，再創(chuàng)佳績(jī) ——特發(fā)2019年首期公司債成功發(fā)行
發(fā)布日期:2019/9/12 9:47:40 | 瀏覽次數(shù):6849 來源:王展旗/集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部
繼2019年首期發(fā)行中票后，特發(fā)集團(tuán)在資本市場(chǎng)再創(chuàng)佳績(jī)，我司2019年首期公司債（3+2）年8億元于8月13日發(fā)行成功，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.24倍；發(fā)行利率3.78%，在2019年近半年債市的AA+企業(yè)發(fā)行利率中創(chuàng)下新低。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，債券市場(chǎng)2019年1-7月主體評(píng)級(jí)為AA+的地方國(guó)企共發(fā)行50只公司債，發(fā)行加權(quán)平均利率為4.88%，我司此次發(fā)行利率位列第一名，利率比加權(quán)平均利率低1.1%，優(yōu)勢(shì)明顯；同時(shí)，此次發(fā)債的用途是用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集的資金對(duì)集團(tuán)現(xiàn)金流起到了非常好的補(bǔ)充作用。與2019年市場(chǎng)上主體評(píng)級(jí)相同的公司債加權(quán)平均利率相比，本次（3+2）年期公司債可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用4000萬元。
本次公司債成功發(fā)行，應(yīng)該說是天時(shí)、地利、人和的完美結(jié)合。近期債市情況整體較好，資金面相對(duì)寬裕；主承和投資機(jī)構(gòu)的通力協(xié)作功不可沒；財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的不懈努力更發(fā)揮了重要作用：發(fā)行時(shí)機(jī)的研判與把握、發(fā)行方案的討論與斟酌、評(píng)級(jí)、募集資料的更新、價(jià)格區(qū)間的設(shè)置與調(diào)整、合作銀行的溝通與談判，3個(gè)月以來密集緊張的工作終于開花結(jié)果。本次首期公司債的成功發(fā)行，不僅為集團(tuán)籌集了充裕的資金，降低了整體融資成本，而且為集團(tuán)在資本市場(chǎng)樹立了良好的形象，為集團(tuán)品牌宣傳起到了非常重要的作用，更為集團(tuán)未來的大發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
集團(tuán)邁入了戰(zhàn)略快速發(fā)展期，資金是確保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)最重要的資源之一。集團(tuán)本次發(fā)行公司債利率優(yōu)勢(shì)明顯，隨著集團(tuán)規(guī)模的發(fā)展壯大，我們將繼續(xù)在資本市場(chǎng)上發(fā)揮自己的實(shí)力和優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)再創(chuàng)輝煌！